Qué necesitamos de tu empresa
Acceso a las fuentes de datos, los informes que preparáis hoy y una definición compartida de cada cifra importante. Acordamos cada cuánto se actualiza y quién puede ver qué.
Datos y reporting
Tus cifras al día, sin montar el informe cada semana.
Juntamos los datos que hoy están repartidos entre hojas de cálculo y programas en un panel que se actualiza solo. Si te resulta útil, añadimos un asistente para preguntar a tus datos como se lo preguntarías a una persona.
¿TE SUENA ESTA SITUACIÓN?
La reunión empieza discutiendo qué cifra es la correcta.
Preparar una reunión significa juntar hojas de cálculo, buscar la última versión y discutir qué cifra es la buena antes de poder decidir nada.
Te encaja si…
- Cada informe obliga a unir y limpiar varias hojas de cálculo.
- Dos personas calculan la misma cifra y les sale distinta.
- Te enteras tarde de lo que va mal porque los datos llegan con días de retraso.
Qué puede incluir el proyecto
- Conexión con las fuentes de datos que acordemos
- Una definición clara de cada indicador
- Controles para detectar datos que faltan o están duplicados
- Panel adaptado a lo que necesitáis decidir
- Actualización automática y, si hace falta, consultas por chat
El alcance concreto se define y presupuesta contigo antes de empezar.
Así se traduce en trabajo real.
Pulsa cada paso para ver qué hace la tecnología y en qué momento entra tu equipo.
EJEMPLO PASO A PASO
Las ventas del mes, con una sola cifra válida para todos
PASO 1 / 4 · AUTOMÁTICO
Se juntan las fuentes
Se recogen los datos de tu programa de gestión y de tu CRM. Cada dato guarda de dónde viene, para poder comprobarlo.
Fuentes del informe
- Programa de gestión
- Facturas y abonos
- CRM
- Clientes y comerciales
- Periodo
- Mes seleccionado
Resultado del recorrido. Un panel que se actualiza solo, con cada cifra definida y la fecha de la última carga. La reunión empieza directamente por las decisiones.
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios. El flujo de tu empresa se define durante el proyecto.
Dónde intervienen las personas
Un panel no arregla los datos de origen. Si falta información o una actualización falla, el panel lo muestra claramente para que nadie tome una decisión con datos incompletos.
Cómo comprobamos el resultado
Comprobamos cada cifra con sus registros de origen y revisamos filtros, periodos y actualizaciones. Cualquier persona del equipo puede ver de dónde sale cada número.
EL SIGUIENTE PASO
Cuéntanos qué te está quitando tiempo.
No necesitas tener la solución. Empecemos por entender el trabajo que hay detrás.
- Una primera conversación sin compromiso
- Contacto directo con quien dirige tu proyecto
- Una propuesta clara antes de empezar
Empecemos por conocernos.
Un poco de contexto nos ayuda a preparar la conversación.